Pourquoi regrouper dans un TCD ?
Le regroupement dans un tableau croisé dynamique (TCD) permet de transformer des valeurs détaillées (dates au jour, montants exacts, listes longues de produits) en catégories d’analyse pertinentes (mois/trimestres, tranches de CA, familles de produits), sans modifier la table source. Vous obtenez ainsi des lectures plus stables, comparables et actionnables (tendances, répartitions, classements).
Regroupement des dates (Mois, Trimestre, Année)
Regrouper une date en Mois/Trimestre/Année
Objectif : analyser une mesure (ex. CA) par période, sans créer de colonnes supplémentaires dans la source.
- Dans le TCD, placez le champ Date dans les Lignes (ou Colonnes).
- Cliquez sur une date dans le TCD.
- Clic droit > Grouper…
- Dans Par, cochez Mois, Trimestres et/ou Années.
- Validez avec OK.
Résultat : Excel crée des niveaux de regroupement (ex. Années, Trimestres, Mois) utilisables comme champs dans le TCD.
Gérer une date mal reconnue (impossible de grouper)
Symptôme fréquent : l’option Grouper est grisée ou un message indique que le regroupement n’est pas possible. Causes typiques : cellules vides, texte au lieu de date, valeurs non homogènes.
- Dans la table source, repérez la colonne de date et cherchez : cellules vides, espaces, formats texte, valeurs incohérentes.
- Test rapide : dans une cellule vide, saisissez
=ESTNUM(A2)(ou=ISNUMBER(A2)selon la langue) pour vérifier si la date est bien stockée comme nombre (date Excel). - Corrigez les anomalies (remplacer les vides, convertir texte en date, supprimer les espaces).
- Revenez au TCD puis Actualiser (clic droit sur le TCD > Actualiser).
- Relancez le regroupement (clic droit sur une date > Grouper…).
Astuce : une seule valeur invalide dans la colonne peut bloquer le regroupement de toutes les dates.
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Regroupement de nombres (classes / intervalles)
Créer des tranches de CA ou des intervalles de Quantité
Objectif : passer d’une liste de valeurs (ex. CA exact par vente) à des classes (0–1000, 1000–5000, 5000+), pour analyser une répartition.
- Placez le champ numérique à regrouper (ex. CA ou Quantité) dans les Lignes.
- Clic droit sur une valeur numérique du TCD > Grouper…
- Renseignez : Début à, Fin à, et Par (taille de l’intervalle).
- Validez avec OK.
Exemple concret (CA) : Début à = 0, Fin à = 10000, Par = 1000 crée des classes de 1000. Vous pouvez ensuite filtrer/masquer certaines classes ou ajuster les paramètres.
Créer une tranche “5000+” (borne ouverte)
Le regroupement automatique crée des classes régulières. Pour obtenir un “5000+” :
- Choisissez un Fin à suffisamment élevé (ex. 999999) et un Par adapté (ex. 1000).
- Ensuite, regroupez manuellement les classes au-dessus de 5000 (voir section regroupement manuel) et renommez le groupe “5000+”.
Regroupement manuel d’éléments (familles de produits)
Regrouper des produits en familles
Objectif : regrouper des éléments textuels (produits, régions, canaux) en catégories métier (ex. “Accessoires”, “Premium”).
- Placez le champ Produit dans les Lignes.
- Sélectionnez plusieurs produits à regrouper : maintenez Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) et cliquez sur chaque élément.
- Clic droit sur la sélection > Grouper.
- Excel crée un groupe (ex. “Groupe1”).
Renommer les groupes
- Cliquez sur l’étiquette du groupe (ex. “Groupe1”).
- Tapez le nouveau nom (ex. Accessoires) puis validez (Entrée).
Bon usage : créez 2 à 5 familles maximum pour garder une lecture claire, puis conservez le détail produit en niveau inférieur si nécessaire (développement/réduction).
Utiliser l’affichage hiérarchique (Année > Trimestre > Mois)
Construire et exploiter la hiérarchie
Après regroupement des dates, vous pouvez obtenir une structure hiérarchique. Selon votre version d’Excel, les champs “Années”, “Trimestres”, “Mois” apparaissent comme niveaux distincts.
- Placez Années puis Trimestres puis Mois dans les Lignes (dans cet ordre).
- Utilisez les boutons +/- (ou clic droit > Développer/Réduire) pour afficher le détail ou synthétiser.
- Pour n’afficher qu’un niveau (ex. uniquement Trimestre), réduisez les niveaux inférieurs ou retirez “Mois” du volet des champs.
Intérêt : vous pouvez passer d’une vue annuelle à une vue mensuelle en un clic, sans reconstruire le TCD.
Créer des indicateurs utiles dans le TCD
Afficher le CA en % du total général et en % de la colonne
Objectif : comparer des parts (répartition) plutôt que des montants bruts.
- Assurez-vous que CA est dans la zone Valeurs.
- Pour conserver le CA et ajouter un pourcentage : glissez une deuxième fois le champ CA dans Valeurs (vous aurez deux mesures).
- Sur la mesure à convertir : clic droit sur une valeur > Afficher les valeurs en tant que.
- Choisissez % du total général (part de chaque cellule dans le total global).
- Pour un autre indicateur : sur la deuxième copie, choisissez % du total de la colonne (part dans la colonne, utile si vos colonnes représentent des périodes ou des segments).
Conseil : renommez les champs de valeurs (ex. “CA”, “CA % total”, “CA % colonne”) pour éviter toute confusion.
Différence par rapport à l’élément précédent (Mois N vs Mois N-1)
Objectif : mesurer l’évolution (variation) d’un mois à l’autre directement dans le TCD.
- Gardez une hiérarchie de dates (ex. Année > Mois) dans les Lignes ou Colonnes.
- Dupliquez le champ CA dans Valeurs (pour garder le CA et afficher la variation).
- Sur la copie dédiée à la variation : clic droit > Afficher les valeurs en tant que > Différence par rapport à.
- Paramétrez : Champ de base = le champ temporel (ex. “Mois”), Élément de base = (Précédent).
Résultat : la colonne/ligne affiche la différence de CA entre le mois courant et le mois précédent. Pour une variation en %, utilisez % de différence par rapport à si disponible dans votre version.
Classement Top/Bottom via tri sur valeurs
Objectif : faire ressortir les meilleurs/moins bons éléments (produits, clients, régions) selon le CA.
- Cliquez sur une valeur de CA associée à l’élément à classer.
- Clic droit > Trier > Trier du plus grand au plus petit (Top) ou l’inverse (Bottom).
- Option pratique : appliquez ensuite un filtre “Top N” via le filtre du champ (selon votre interface) pour limiter l’affichage aux N premiers.
Bon réflexe : triez sur la mesure pertinente (CA, marge, quantité) et vérifiez que le tri s’applique bien au bon niveau (produit et non famille, par exemple).
Exercices guidés
Exercice 1 — Regrouper les ventes par Trimestre puis afficher CA et % du total
But : obtenir une lecture trimestrielle avec montant et part.
- Dans le TCD, placez Date en Lignes et CA en Valeurs.
- Clic droit sur une date > Grouper… > cochez Trimestres et Années > OK.
- Dupliquez CA dans Valeurs (glisser-déposer une deuxième fois).
- Sur la 2e mesure : Afficher les valeurs en tant que > % du total général.
- Renommez les mesures : “CA” et “CA % total”.
Exercice 2 — Créer des tranches de CA (0–1000, 1000–5000, 5000+) et analyser la répartition
But : compter/mesurer la distribution par classes de CA.
- Placez CA dans les Lignes.
- Clic droit sur une valeur > Grouper…
- Paramétrez par exemple : Début à = 0, Fin à = 5000, Par = 1000 > OK (vous obtenez 0–999, 1000–1999, …, 4000–4999, 5000–5999 si Fin à est ajusté plus haut).
- Pour créer “5000+” : sélectionnez toutes les classes ≥ 5000 (Ctrl/Cmd + clic) > clic droit > Grouper > renommez le groupe “5000+”.
- Ajoutez CA dans Valeurs (Somme) pour voir le poids en montant, et/ou ajoutez un identifiant de ligne (ex. N° vente) en Valeurs en Nombre pour voir le volume.
- Dupliquez la mesure (montant ou nombre) et affichez-la en % du total général pour lire la répartition.
Livrables attendus
- Un TCD intégrant : regroupement des dates (au moins Trimestre), regroupement numérique (tranches de CA) et/ou regroupement manuel (familles de produits), avec une vue hiérarchique exploitable (développer/réduire).
- Une capture des paramètres de regroupement utilisés : fenêtre Grouper (dates et/ou nombres) montrant les choix (Mois/Trimestres/Années ou Début/Fin/Par).
