Excel : filtrer un tableau croisé dynamique (TCD) avec filtres, segments et chronologie

Rendre l’analyse interactive : filtres, segments et chronologie

Un tableau croisé dynamique (TCD) devient vraiment utile quand on peut cibler l’analyse (sur une région, une période, un canal…) et interagir rapidement sans reconstruire le TCD. Excel propose trois familles d’outils complémentaires : les filtres (dans le TCD), les segments (boutons cliquables) et la chronologie (filtre visuel sur les dates).

1) Les 3 types de filtres dans un TCD : lequel choisir ?

Dans un TCD, on rencontre principalement :

• Filtre de rapport (zone « Filtres ») : filtre global qui s’applique à tout le TCD. Idéal pour choisir une valeur unique (ou quelques valeurs) comme une Région, un Canal, une Année.
• Filtre d’étiquettes (sur les champs en Lignes/Colonnes) : filtre basé sur le texte des libellés (contient, commence par, est égal à…). Utile pour isoler des catégories par mot-clé (ex. « Bio », « Premium », « Accessoires »).
• Filtre de valeurs (sur les champs en Lignes/Colonnes) : filtre basé sur une mesure (Somme de CA, Nb de ventes…). Parfait pour afficher uniquement les éléments au-dessus d’un seuil, ou un Top N.

2) Exemples concrets (pas à pas)

Les exemples ci-dessous supposent un TCD avec des champs typiques : Région, Catégorie, Produit, Canal, Date et une mesure CA (Somme de CA).

Exemple A — Filtrer sur une Région précise (filtre de rapport)

Objectif : afficher le TCD uniquement pour une région (ex. « Ouest ») sans toucher aux lignes/colonnes.

1. Dans la liste des champs du TCD, faites glisser Région dans la zone Filtres.
2. Sur le TCD, un menu déroulant « Région » apparaît au-dessus du tableau.
3. Ouvrez le menu, décochez (Tout), puis cochez Ouest.
4. Validez : le TCD se recalcule en ne gardant que la région sélectionnée.

Astuce : si vous devez comparer plusieurs régions, privilégiez un segment Région (voir plus bas) plutôt qu’un filtre de rapport, car la sélection est plus visuelle.

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Exemple B — Filtrer les Catégories contenant un mot (filtre d’étiquette)

Objectif : afficher uniquement les catégories dont le nom contient un mot (ex. « Accessoires »).

1. Assurez-vous que Catégorie est placé en Lignes (ou en Colonnes).
2. Dans le TCD, cliquez sur la flèche de filtre à côté de « Étiquettes de lignes » (ou directement sur le champ Catégorie).
3. Choisissez Filtres d’étiquettes > Contient…
4. Dans la boîte de dialogue, tapez Accessoires puis validez.

Variante : utilisez Commence par si vos catégories suivent une nomenclature (ex. « PRO - … »).

Exemple C — Afficher uniquement les Catégories avec CA > seuil (filtre de valeurs)

Objectif : ne garder que les catégories « significatives » (ex. CA > 50 000).

1. Placez Catégorie en Lignes.
2. Vérifiez que la mesure Somme de CA est bien dans Valeurs.
3. Ouvrez le menu de filtre du champ Catégorie (ou « Étiquettes de lignes »).
4. Choisissez Filtres de valeurs > Supérieur à…
5. Dans la boîte de dialogue :
   • Choisissez la mesure : Somme de CA
   • Condition : est supérieur à
   • Valeur : 50000
6. Validez : seules les catégories au-dessus du seuil restent visibles.

Point d’attention : un filtre de valeurs dépend de l’indicateur choisi. Si vous changez la mesure (ex. CA → Quantité), le résultat peut changer.

3) Segments (Slicers) : filtres visuels et interactifs

Un segment est un panneau de boutons cliquables qui filtre un ou plusieurs TCD. Il est idéal pour une feuille d’analyse « tableau de bord » : l’utilisateur clique, et tout se met à jour.

Insertion d’un segment

1. Cliquez dans le TCD.
2. Allez dans Insertion (ou Analyse du TCD selon version) > Insérer un segment.
3. Cochez le champ souhaité (ex. Région, Canal, Catégorie), puis validez.

Utiliser un segment : multi-sélection, recherche, effacer

• Choisir une valeur : cliquez sur un bouton.
• Multi-sélection : cliquez sur l’icône de multi-sélection du segment, puis sélectionnez plusieurs boutons (ou utilisez Ctrl).
• Recherche : si le segment affiche une zone de recherche, tapez une partie du nom (pratique pour de longues listes).
• Effacer le filtre : cliquez sur l’icône « effacer le filtre » (entonnoir barré) du segment.

Styles et mise en forme (pour une feuille propre)

1. Cliquez sur le segment.
2. Dans l’onglet de style du segment, choisissez un style cohérent (mêmes couleurs pour tous les segments).
3. Ajustez la taille et, si besoin, le nombre de colonnes de boutons (option Colonnes) pour gagner de la place.

Connecter un segment à plusieurs TCD

C’est la clé d’une analyse interactive : un seul segment pilote plusieurs tableaux.

1. Cliquez sur le segment.
2. Ouvrez Connexions de rapport (ou Connexions de segment selon version).
3. Cochez les TCD à piloter avec ce segment.
4. Validez et testez : cliquez sur une valeur du segment, les deux TCD doivent se filtrer.

Important : la connexion fonctionne si les TCD partagent la même source (ou le même modèle de données). Si un TCD ne s’affiche pas dans la liste, c’est souvent lié à une source différente.

4) Chronologie (Timeline) : filtrer visuellement un champ Date

La chronologie est un filtre spécialisé pour les dates. Elle permet de sélectionner une période par mois, trimestre ou année via une barre temporelle.

Insérer une chronologie

1. Cliquez dans le TCD.
2. Allez dans Insertion (ou Analyse du TCD) > Insérer une chronologie.
3. Sélectionnez le champ Date, puis validez.

Choisir le niveau de période (mois/trimestre/année) et filtrer

• Dans la chronologie, utilisez le menu pour choisir l’échelle : Mois, Trimestres, Années (selon vos besoins).
• Cliquez-glissez pour sélectionner une plage de dates.
• Utilisez l’icône d’effacement pour revenir à « tout ».

Connecter la chronologie à plusieurs TCD

Comme un segment :

1. Cliquez sur la chronologie.
2. Ouvrez Connexions de rapport.
3. Cochez les TCD à contrôler, puis validez.

5) Bonnes pratiques (pour une feuille “Analyse interactive” claire)

• Nommer les segments : renommez l’en-tête (ou le titre du segment) pour qu’il soit explicite (ex. « Région », « Canal de vente », « Catégorie produit »).
• Organiser la feuille : placez les segments en haut ou à gauche, alignés, avec des tailles homogènes. Gardez les TCD dans une zone stable (éviter qu’ils se chevauchent).
• Éviter les segments redondants : si un filtre de rapport existe déjà, privilégiez soit l’un soit l’autre. Trop de contrôles tue la lisibilité.
• Limiter les listes trop longues : pour des champs comme Produit, préférez un filtre de valeurs (Top N) ou un filtre d’étiquettes + recherche.
• Tester les combinaisons : vérifiez qu’aucune sélection ne mène à un tableau vide « incompréhensible » ; au besoin, ajoutez un indicateur (ex. CA total) pour signaler qu’un filtre est trop restrictif.

Exercices (livrable : feuille “Analyse interactive”)

Exercice 1 — 3 segments + 1 chronologie, connectés à 2 TCD

Objectif : créer une feuille dédiée avec deux TCD pilotés par les mêmes contrôles.

1. Créez une nouvelle feuille et nommez-la Analyse interactive.
2. Placez (ou copiez) deux TCD sur cette feuille, par exemple :
   • TCD 1 : CA par Catégorie
   • TCD 2 : CA par Région (ou par Canal)
3. Insérez 3 segments : Région, Canal, Catégorie.
4. Insérez 1 chronologie sur le champ Date.
5. Pour chaque segment et la chronologie :
   • Ouvrez Connexions de rapport
   • Cochez TCD 1 et TCD 2
6. Mettez en forme : alignez les segments, harmonisez les styles, ajustez la largeur/hauteur.
7. Testez : sélectionnez une région + un canal + une période ; vérifiez que les deux TCD se mettent à jour.

Exercice 2 (défi) — Top 5 Produits par CA et comparaison selon Canal

Objectif : afficher les 5 produits les plus performants (par CA) et comparer les résultats selon le canal.

1. Dans un TCD (nouveau ou existant), placez :
   • Produit en Lignes
   • Somme de CA en Valeurs
   • Canal en Colonnes (pour comparer côte à côte) ou gardez Canal en segment si vous préférez comparer en changeant la sélection.
2. Appliquez un filtre de valeurs Top 5 sur Produit :
   • Ouvrez le filtre du champ Produit
   • Filtres de valeurs > 10 premiers…
   • Configurez : Top 5 Éléments par Somme de CA
3. Ajoutez (ou connectez) un segment Canal si vous voulez comparer en basculant d’un canal à l’autre, et/ou gardez Canal en colonnes pour une comparaison simultanée.
4. Testez plusieurs canaux : observez si le Top 5 change selon la sélection (c’est souvent le cas).

Livrable attendu : une feuille Analyse interactive avec segments et chronologie fonctionnels, connectés à 2 TCD, et un TCD (ou une zone) permettant le Top 5 Produits par CA avec comparaison par Canal.