Excel : produire un mini-dashboard basé sur des TCD (graphiques, KPI, mise en page)

Définir le besoin : ce que doit raconter votre mini-dashboard

Un mini-dashboard basé sur des tableaux croisés dynamiques (TCD) sert à répondre vite à des questions récurrentes, avec une mise en page stable et des filtres simples. Avant de placer le moindre graphique, listez les indicateurs et les angles d’analyse attendus.

Indicateurs à suivre (exemple “Ventes”)

• CA (chiffre d’affaires) : niveau global et par segment (Catégorie, Région, Canal).
• Quantité : volume vendu, utile pour distinguer “prix” vs “volume”.
• Remise moyenne : pression promotionnelle (moyenne du champ Remise ou calcul).
• Top produits : les 10 produits qui pèsent le plus (ou qui progressent le plus).
• Évolution temporelle : CA par Mois (tendance, saisonnalité).

Questions métier typiques à couvrir

• Quel est le CA total sur la période filtrée ?
• Quelle Catégorie génère le plus de CA ?
• Quels sont les 10 produits principaux et leur contribution ?
• Le CA progresse-t-il par rapport au mois précédent ?
• Quel est l’impact d’un filtre Région/Canal sur CA, Quantité et Remise ?

Organisation du classeur : une structure simple et robuste

Pour éviter les erreurs et faciliter la maintenance, séparez clairement les zones “source”, “calculs TCD” et “présentation”.

Feuilles recommandées

• Données : contient la Table source (déjà prête dans votre fichier). Ne mettez pas de graphiques ici.
• TCD (ou plusieurs feuilles TCD) : contient les TCD “techniques” qui alimentent KPI et graphiques.
• Dashboard : contient uniquement des éléments de lecture (KPI, graphiques, segments, titres).

Bonnes pratiques de nommage

• Nommez vos TCD de façon explicite (ex. TCD_CA_Categorie, TCD_CA_Mois, TCD_TopProduits).
• Si vous utilisez des cellules de KPI liées à des TCD, nommez les cellules (ex. KPI_CA, KPI_Qte) pour faciliter les formules et contrôles.

Construire les TCD “sources” du dashboard (sans refaire les bases)

L’objectif est d’avoir 3 TCD minimum : un pour CA par Catégorie, un pour CA par Mois, un pour Top Produits. Placez-les sur la feuille TCD, en les espaçant (pour éviter qu’ils se chevauchent lors des actualisations).

TCD 1 : CA par Catégorie

• Lignes : Catégorie
• Valeurs : Somme de CA
• Tri : décroissant sur CA (optionnel)

TCD 2 : CA par Mois

• Lignes : Mois (ou Date regroupée au mois, selon votre modèle)
• Valeurs : Somme de CA
• Affichage : ordre chronologique

TCD 3 : Top 10 Produits (par CA)

• Lignes : Produit
• Valeurs : Somme de CA
• Filtre Top : appliquer un filtre Top 10 sur Produit selon Somme de CA

Astuce : gardez les TCD “propres” (pas de mise en forme décorative) ; la mise en scène se fait sur le Dashboard.

Créer des graphiques croisés dynamiques adaptés

Chaque graphique doit répondre à une question unique. Évitez les graphiques “fourre-tout”. Créez les graphiques à partir des TCD, puis déplacez-les sur la feuille Dashboard.

Continuez dans notre application.

Vous pouvez écouter le livre audio écran éteint, recevoir un certificat gratuit pour ce cours et accéder également à 5 000 autres cours en ligne gratuits.

Ou poursuivez votre lecture ci-dessous...

Téléchargez l'application

Graphique 1 : Colonnes pour CA par Catégorie

1. Cliquez dans TCD_CA_Categorie.
2. Insérez un Graphique croisé dynamique de type Colonnes groupées.
3. Vérifiez que l’axe contient les Catégories et la valeur le CA.
4. Déplacez le graphique sur Dashboard (couper/coller).

Réglages recommandés :

• Afficher les valeurs en format monétaire (ex. €, séparateur de milliers).
• Limiter le nombre de catégories visibles si nécessaire (sinon, privilégier un tri décroissant).
• Supprimer la légende si elle n’apporte rien (une seule série).

Graphique 2 : Courbe pour CA par Mois

1. Cliquez dans TCD_CA_Mois.
2. Insérez un graphique croisé dynamique de type Courbe.
3. Assurez-vous que l’axe des X est bien chronologique (mois dans l’ordre).
4. Déplacez le graphique sur Dashboard.

Réglages recommandés :

• Ajouter des marqueurs discrets si la lecture est difficile.
• Éviter les quadrillages trop visibles (préférer un quadrillage léger ou aucun).
• Si la série est très volatile, conservez une échelle lisible (pas trop “compressée”).

Graphique 3 : Barres horizontales pour Top 10 Produits

1. Cliquez dans TCD_TopProduits.
2. Insérez un graphique croisé dynamique de type Barres (horizontales).
3. Déplacez le graphique sur Dashboard.

Réglages recommandés :

• Afficher les étiquettes de données (valeurs) si la place le permet.
• Raccourcir les noms de produits trop longs (si possible dans la source) ou réduire la taille de police.
• Conserver l’ordre décroissant pour une lecture “Top” immédiate.

Nettoyage visuel indispensable sur les graphiques TCD

• Supprimer les boutons de champs : clic droit sur le graphique > option de masquage des boutons de champ.
• Supprimer les éléments inutiles : titres redondants, légendes non informatives, quadrillages agressifs.
• Appliquer une palette sobre : 1 couleur principale + nuances (éviter l’arc-en-ciel).

KPI simples : afficher des chiffres clés lisibles

Un KPI doit être lisible en 1 seconde. Sur le Dashboard, créez des “cartes” KPI (un libellé + une valeur) alimentées par les TCD. L’approche la plus simple est de récupérer la valeur d’un TCD (cellule de total) et de la présenter proprement.

KPI 1 : CA total

1. Créez un TCD dédié “Total” (ou réutilisez un TCD existant) avec uniquement Somme de CA en Valeurs.
2. Sur le Dashboard, dans une cellule, référencez la cellule du total (ou utilisez une fonction adaptée si vous standardisez vos extractions).
3. Mettez en forme : grand chiffre, format monétaire, 0 décimale si pertinent.

KPI 2 : Quantité totale

1. Même logique : TCD avec Somme de Quantité.
2. Affichage : séparateur de milliers, pas de décimales.

KPI 3 : Remise moyenne

Deux cas courants :

• Vous avez un champ Remise déjà au bon niveau (ex. remise en % par ligne) : utilisez Moyenne de Remise dans un TCD.
• Vous voulez une remise moyenne pondérée (souvent plus juste) : cela dépend de votre modèle (ex. pondérer par CA ou par Quantité). Si vous disposez d’un champ “Montant remise” et du CA brut, vous pouvez calculer une remise globale. Sinon, restez sur la moyenne simple pour un dashboard débutant.

Présentation : format pourcentage, 1 décimale (ex. 12,3%).

KPI 4 (optionnel) : Variation Mois vs Mois-1

Si votre TCD temporel permet une comparaison, affichez une variation simple :

• Variation en valeur : CA(Mois) - CA(Mois-1)
• Variation en % : (CA(Mois) / CA(Mois-1)) - 1

Affichage : flèche ou couleur (vert/rouge) via mise en forme conditionnelle, en restant sobre.

Modèle de “carte KPI” (mise en page)

Mise en forme du dashboard : une page, une lecture

Votre Dashboard doit tenir sur une page (ou un écran) sans défilement si possible. Le but est de guider l’œil : filtres en haut, KPI en bandeau, graphiques en dessous.

Étapes de mise en page (grille d’alignement)

1. Sur la feuille Dashboard, définissez une zone de travail (ex. colonnes A à N, lignes 1 à 35).
2. Activez un alignement strict : alignez les bords des objets (KPI et graphiques) sur les mêmes colonnes.
3. Réservez une ligne d’en-tête pour les segments (filtres) et un titre de page (ex. “Dashboard Ventes”).
4. Placez les KPI en 3 ou 4 blocs de même largeur.
5. Placez les graphiques en dessous : à gauche la tendance (courbe), à droite le CA par catégorie, puis en bas le Top 10 (ou l’inverse selon votre priorité).

Formats cohérents

• CA : format monétaire cohérent partout (mêmes décimales).
• Quantité : entier, séparateur de milliers.
• Remise : pourcentage, 1 décimale.
• Titres : même police, même taille, mêmes couleurs.

Choix de couleurs sobres

• 1 couleur principale (ex. bleu) pour les séries.
• Gris pour les éléments secondaires (axes, libellés).
• Éviter les fonds saturés ; privilégier le blanc.

Suppression des éléments inutiles

• Boutons de champs sur graphiques : masqués.
• Légendes inutiles : supprimées.
• Quadrillage Excel : masqué sur la feuille Dashboard (affichage plus “présentation”).

Interactivité : segments en en-tête et filtres synchronisés

Un mini-dashboard devient “exploitable” quand l’utilisateur peut filtrer sans toucher aux TCD. Placez les segments en haut, comme une barre de filtres.

Segments recommandés (exemples)

• Région
• Canal (ex. Magasin / En ligne)
• Période (segment ou chronologie selon votre modèle)

Placement et ergonomie

1. Placez les segments en en-tête, alignés sur une même ligne.
2. Réglez le nombre de colonnes du segment (pour éviter un segment trop haut).
3. Gardez une taille cliquable, sans occuper la moitié de la page.

Synchroniser les segments sur plusieurs TCD

Si vos graphiques et KPI proviennent de plusieurs TCD, ils doivent réagir ensemble.

1. Cliquez sur un segment.
2. Ouvrez les connexions de rapport (selon votre version d’Excel).
3. Cochez tous les TCD qui doivent être filtrés par ce segment.
4. Testez : changez Région/Canal et vérifiez que KPI + graphiques bougent de façon cohérente.

Test de scénarios

• Scénario 1 : Région = “Nord”, Canal = “En ligne”, période = dernier trimestre.
• Scénario 2 : Région = “Sud”, tous canaux, période = année en cours.
• Scénario 3 : Canal = “Magasin”, comparer la tendance mensuelle et le Top 10.

Vérifications finales : fiabilité, lisibilité, performance

Cohérence des totaux

• Le CA total (KPI) doit correspondre au total visible dans les TCD filtrés.
• Quand vous filtrez une Catégorie, le Top 10 doit se recalculer (et rester à 10 si possible, sinon moins si peu d’articles).
• La somme des catégories doit correspondre au CA total (sauf si vous avez des valeurs “(vide)” ou des catégories non classées).

Lisibilité

• Titres explicites : “CA par mois”, “CA par catégorie”, “Top 10 produits (CA)”.
• Éviter les axes surchargés : si trop de catégories, privilégier un tri + éventuellement un filtre.
• Vérifier l’impression/aperçu : tout doit tenir, sans objets coupés.

Performance

• Limiter le nombre de visuels : 2–3 graphiques suffisent pour un mini-dashboard.
• Éviter de multiplier les champs dans chaque TCD.
• Si le fichier ralentit, réduire les TCD redondants (réutiliser un TCD quand c’est possible) et éviter les mises en forme trop lourdes.

Exercices

Exercice 1 — Construire un mini-dashboard en une page

Objectif : 2 graphiques + 3 KPI + 3 segments, le tout sur une seule feuille Dashboard.

• Graphiques : (1) CA par Catégorie (colonnes) (2) CA par Mois (courbe) ou Top 10 Produits (barres).
• KPI : CA total, Quantité totale, Remise moyenne.
• Segments : Région, Canal, Période.

Contraintes :

• Segments en en-tête, alignés.
• Boutons de champs supprimés sur les graphiques.
• Formats cohérents (€, unités, %).

Exercice 2 — Cas pratique : répondre à 5 questions métier avec le dashboard

En utilisant uniquement les segments et la lecture des KPI/graphiques, répondez et notez vos réponses (dans une zone “Notes” du Dashboard ou une feuille dédiée).

1. Quelle Catégorie progresse le plus ce trimestre sur le Canal En ligne ?
2. Dans la Région la plus performante, quel est le Top 1 produit en CA ?
3. Sur le dernier mois disponible, le CA est-il en hausse ou baisse vs mois-1 ? De combien (valeur ou %) ?
4. Quand on filtre sur une Région spécifique, la Remise moyenne augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Quelle hypothèse métier pouvez-vous formuler ?
5. Quel filtre (Région ou Canal) change le plus la structure du Top 10 produits ?

Livrables attendus

• Une feuille Dashboard propre, lisible, prête à présenter (une page).
• Un bloc “Questions / Réponses” documenté (5 questions + réponses + filtres utilisés).